Dubai Islamic Bank PJSC («DIB»)оцінено A3 Мудіс і А від Фітч успішно оцінив свій третій Sustainable Sukuk – знаковий 5-річний термін погашення в розмірі 1 мільярд доларів США зі ставкою прибутку 5,243% річних, що представляє розкид у 95 базисних пунктів на 5-річні казначейські облігації США.
Сукук був виданий відповідно до DIBРамкова програма сталого фінансування створена для сприяння фінансуванню зелених, соціальних ініціатив та інших проектів ESG. Ціна угоди відображає найнижчий кредитний спред, коли-небудь досягнутий DIB, що робить банк однією з небагатьох фінансових установ Близького Сходу, які залишаються в межах UST +100 базисних пунктів для першочергового випуску. 1 мільярд доларів США є найбільшим стійким випуском близькосхідних фінансових установ майже за рік.
Ця угода знову це продемонструвала DIBЛідерство в ісламському стабільному фінансуванні, яке підтримується міцною базою інвесторів з Європи, Азії та Близького Сходу. Ціна на Sukuk була визначена після завершення масштабної маркетингової роботи з роуд-шоу в Сінгапурі та Лондоні, де DIB інформував інвесторів про свої позитивні фінансові показники та довгострокову стратегію та плани ESG. Незважаючи на більший обсяг випуску (1 мільярд доларів США), DIB досяг 2,5-кратного збільшення кількості підписок, що є чітким свідченням того, наскільки добре фінансова історія та історія сталого розвитку Банку резонує з регіональною та глобальною базою інвесторів.
Доктор. Аднан Чілван, головний виконавчий директор DIB, прокоментував,
«Ми раді оголосити сьогодні про успішний випуск нашого третього Sustainable Sukuk. Це досягнення підтверджує нашу непохитну прихильність ESG, яка узгоджується з програмою Net Zero Agenda ОАЕ та Стратегією чистої енергії Дубая. Незважаючи на емісію в надзвичайно жвавому ринковому середовищі, ми значно прискорили виконання транзакції, враховуючи приголомшливий відгук із замовленнями на суму понад 2,5 мільярда доларів США. Це дозволило нам комфортно випустити більший розмір, цілком у межах наших цінових параметрів. Я хотів би висловити щиру вдячність нашим інвесторам за їх незмінну довіру».
Сукук випускається під DIB Sukuk Ltd. і згадується Євронекст Дублін І NASDAQ Дубай.
Standard Chartered Bank виконував обов’язки єдиного структурера сталого розвитку та спільного провідного менеджера, до якого приєдналися Al Rajhi Capital, Bank ABC, Dubai Islamic Bank, Emirates NBD Capital, First Abu Dhabi Bank, HSBC, JP Morgan, KFH Capital, Mashreq та Sharjah Islamic Bank як спільні провідні менеджери транзакція.
Джерело новини: Emirates News Agency
Posted: FOCUS (Dubai)