First Abu Dhabi Bank (FAB) випустив п’ятирічний сукук на суму 800 мільйонів доларів США за казначейством США +85 базисних пунктів, що призвело до прибутковості ва-банк 4,779%.
Цей випуск знаменує собою перший сукук, випущений у всьому світі у 2024 році, і став першим випуском у регіоні за рік. Кінцевий спред для Sukuk був встановлений на рівні 85 базисних пунктів щодо казначейських облігацій США, що є одним із найнижчих спредів FAB за будь-якою публічною угодою з доларами США, що демонструє довіру інвесторів до високої кредитоспроможності банку.
Для досягнення цілей диверсифікації 76% асигнувань спрямовано на відданих ісламських інвесторів і 38% на міжнародних партнерів. Книга заявок, яка перевищила 1,9 рази, представляла високоякісних інвесторів, включаючи міжнародних менеджерів фондів, наднаціональні установи та банки.
Рула Аль-Каді, скарбник групи FAB, сказав,
«Ми дуже задоволені цим успішним випуском Sukuk, першим у 2024 році та віхою для FAB. Забезпечення нашого найбільшого Sukuk за чотири роки та найнижчого п’ятирічного публічного спреду за два роки демонструє довіру інвесторів до ОАЕ та кредитоспроможності FAB. Ми дуже цінуємо їхню довіру».
Цей випуск Sukuk зміцнює позиції банку як провідного постачальника ісламського фінансування та надійного партнера для інвесторів у всьому світі.
фантастичний також виступав в якості спільного головного менеджера для цього випуску Sukuk.
Джерело новини: Emirates News Agency
Posted: FOCUS (Dubai)