Spinneys 1961 Holding plc («Компанія» або «Spinneys»)оператор преміальних супермаркетів під брендами «Spinneys», «Waitrose» та «Al Fair» в ОАЕ та Омані, який планує відкрити в Королівстві Саудівська Аравія в 2024 році, сьогодні оголошує діапазон цін для продажу своїх акцій («Акції», кожна «Акція») («Діапазон ціни пропозиції») і початок періоду підписки на її первинне публічне розміщення («IPO» або «Пропозиція») на фінансовому ринку Дубая («DFM»). ).
Необхідний
Ціна пропозиції становить від 1,42 до 1,53 дирхамів ОАЕ за акцію, що передбачає ринкову капіталізацію на момент лістингу між c. 5,11 мільярда дирхамів ОАЕ (приблизно 1,39 мільярда доларів США) та c. 5,51 мільярда дирхамів ОАЕ (приблизно 1,50 мільярда доларів США).1
Компанія запропонує 900 000 000 акцій номінальною вартістю 0,01 AED кожна, що становить 25% від загального випущеного акціонерного капіталу. Ці наявні акції, якими володіє Al Seer Group LLC, будуть доступні в Пропозиції. Акціонер, що продає, залишає за собою право коригувати розмір Пропозиції до закінчення періоду підписки за умови схвалення регуляторних органів.
Emirates International Investment Company LLC (EIIC) І Templeton Asset Managementдіючи від імені певних фондів, буде наріжним інвестором із зобов’язанням 275 мільйонів AED (75 мільйонів доларів США).
Період підписки на IPO починається сьогодні та, як очікується, закінчиться 29 квітня 2024 року для роздрібних інвесторів з ОАЕ та 30 квітня 2024 року для професійних інвесторів. Остаточна ціна пропозиції буде визначена в процесі букбілдингу та оголошена 1 травня 2024 року.
Очікується, що акції будуть допущені до торгів на DFM 9 травня 2024 року.
Пан Суніл Кумар, генеральний директор Spinneys, виявили ентузіазм щодо сильного інтересу до їхнього IPO, що ознаменувало рідкісний лістинг приватного сектору на місцевому ринку. Він підкреслив можливість для інвесторів приєднатися до шляху відомого бренду, який прагне до якісних продуктів і обслуговування клієнтів. Spinneys' Зростання підтримується розширенням мережі магазинів, збільшенням присутності в Інтернеті, унікальною пропозицією приватних торгових марок і вертикально інтегрованим ланцюжком поставок, що забезпечує надійну прибутковість. Очікується, що майбутня експансія на ринок Саудівської Аравії, впровадження нових форматів і розширення електронної комерції сприятимуть подальшому зростанню. Містер Кумар з нетерпінням чекає на оголошення остаточної ціни пропозиції та запрошує нових акціонерів зробити внесок у розвиток Spinneys.
Деталі цінового діапазону пропозиції
Діапазон цін для Пропозиції становить від 1,42 до 1,53 дирхамів ОАЕ за акцію. Таким чином, очікується, що загальний розмір Пропозиції становитиме від 1278 мільйонів дирхамів США (приблизно 348 мільйонів доларів США) до 1377 мільйонів дирхамів ОАЕ (приблизно 375 мільйонів доларів США), що передбачає ринкову капіталізацію на момент лістингу між c. 5,11 мільярда дирхамів ОАЕ (приблизно 1,39 мільярда доларів США) та c. 5,51 мільярда дирхамів ОАЕ (приблизно 1,50 мільярда доларів США). Очікується, що остаточна ціна пропозиції буде оголошена в середу, 1 травня 2024 року.
Усього 900 000 000 акцій, кожна з номінальною вартістю 0,01 дирхам ОАЕ, будуть доступні в рамках пропозиції, що становить 25% від загального випущеного акціонерного капіталу Компанії. Усі акції, які будуть запропоновані, є наявними акціями, якими володіє акціонер-продавець, який залишає за собою право змінювати розмір пропозиції в будь-який час до закінчення періоду підписки на власний розсуд відповідно до чинного законодавства та схвалення SCA. .
Стабілізація цін
У зв’язку з Пропозицією Компанія та Акціонер, що продає, призначили стабілізаційного менеджера, який може, у межах, дозволених чинним законодавством, нормативними актами та правилами, здійснювати операції зі стабілізації 45 000 000 акцій («Стабілізаційні акції») з метою підтримувати ринкову ціну Стабілізаційних акцій на рівні, вищому за той, який в іншому випадку панував би на відкритому ринку. Акціонер, що продає, залишає за собою право збільшити кількість Стабілізаційних акцій максимум до 10% Акцій, що продаються, у будь-який час до закінчення періоду підписки на власний розсуд відповідно до чинного законодавства.
Процес підписки
Пропозиція складається з двох траншів: роздрібної пропозиції ОАЕ та пропозиції кваліфікованого інвестора. Період підписки триває до 29 квітня 2024 року для роздрібних інвесторів з ОАЕ та до 30 квітня 2024 року для професійних інвесторів. Кожному передплатнику роздрібної пропозиції ОАЕ гарантується мінімальний розподіл до 2000 акцій. Завершення та схвалення очікується приблизно до 9 травня 2024 року, залежно від ринкових умов і дозволів регуляторів. Період блокування застосовується до акцій Акціонера, що продає; подробиці викладені в Проспекті.
Rothschild & Co Middle East Limited виступає незалежним фінансовим радником Emirates NBD Capital PSC як консультант з лістингу та різні банки, які працюють на інших посадах. HSBC Bank Middle East Limited та її дочірні компанії не беруть участі в маркетингу чи управлінні роздрібними пропозиціями ОАЕ.
Джерело новин: Dubai Media Office
Posted: FOCUS (Dubai)