Spinneys 1961 Holding plc («Компанія» або «Spinneys»), оператор преміальних супермаркетів під брендами «Spinneys», «Waitrose» та «Al Fair» в ОАЕ та Омані, який планує відкрити в Королівстві Саудівська Аравія в 2024 році, сьогодні оголошує, що через високий попит він збільшить кількість акцій («Акції», кожна «Акція»), розподілених на Роздрібну пропозицію ОАЕ (як визначено нижче) її первинної публічної пропозиції («IPO» або «Пропозиція») на фінансовому ринку Дубая («DFM»). ).
Необхідний
• Публічна пропозиція («Роздрібна пропозиція ОАЕ») передплатникам Першого траншу (як визначено в Проспекті емісії ОАЕ) була збільшена з 45 000 000 Акцій до 63 000 000 Акцій, що становить 7% від загальної кількості Пропонованих акцій (раніше 5% Пропонованих акцій).
• Рішення збільшити розмір розподілу Роздрібної пропозиції ОАЕ ґрунтується на значному попиті інвесторів з боку підписників Першого траншу.
• Загальний розмір Пропозиції залишається незмінним і становить 900 000 000 Акцій, що становить 25% від загального випущеного акціонерного капіталу Компанії.
• Щоб задовольнити збільшення кількості роздрібних пропозицій в ОАЕ, кількість акцій, призначених професійним інвесторам («Пропозиція кваліфікованого інвестора» та згадується в проспекті ОАЕ як підписники на другий транш), зменшено з 855 000 000 акцій до 837 000 000 акцій . дорівнює 93% від загальної кількості Пропонованих акцій (раніше 95% Пропонованих акцій).
• Період підписки на IPO залишається незмінним і закінчується в понеділок, 29 квітня 2024 року для роздрібних інвесторів з ОАЕ, і у вівторок, 30 квітня 2024 року для професійних інвесторів.
• Очікується, що Spinneys почне торгувати на DFM у четвер, 9 травня 2024 року.
Збільшення роздрібної пропозиції в ОАЕ
Після затвердження SCA, Роздрібна пропозиція в ОАЕ було збільшено з 45 000 000 акцій до 63 000 000 акцій. Роздрібна пропозиція ОАЕ тепер складатиме 7% від загальної кількості запропонованих акцій, після того як раніше було оголошено, що вона складатиме 5% від загальної кількості запропонованих акцій. Загальний розмір Пропозиції залишається незмінним і становить 900 000 000 Акцій, що становить 25% від загального випущеного акціонерного капіталу Компанії. Після збільшення асигнувань на роздрібну пропозицію в ОАЕ, пропозицію кваліфікованого інвестора буде виділено 837 000 000 акцій, порівняно з 855 000 000 акцій, що становить 93% від загальної кількості акцій, що пропонуються, порівняно з оголошеними раніше 95%.
Стабілізація цін
Компанія домовилася про зустріч із акціонером, який продає BHM Capital Financial Services PJSC як менеджер стабілізації Пропозиції. Період підписки на IPO залишається незмінним і закінчується 29 квітня 2024 року для роздрібних інвесторів з ОАЕ та 30 квітня 2024 року для професійних інвесторів. Ціна пропозиції становить від 1,42 до 1,53 дирхамів ОАЕ за акцію.
Остаточна ціна розміщення буде оголошена 1 травня 2024 року, а завершення розміщення та допуску очікується приблизно 9 травня 2024 року. На акції, що належать Акціонеру, що продає, і Компанії діє період блокування протягом 180 календарних днів з моменту лістингу. . Подробиці доступні в Проспекті ОАЕ, Публічному оголошенні та Меморандумі про міжнародне розміщення.
Rothschild & Co Middle East Limited є незалежним фінансовим консультантом, Emirates NBD Capital PSC є консультантом з лістингу, а кілька банків беруть участь у різних якостях. HSBC Bank Middle East Limited не бере участі в маркетингу чи управлінні будь-яким аспектом роздрібних пропозицій ОАЕ для фізичних осіб.
Джерело новин: Dubai Media Office
Posted: FOCUS (Dubai)